Yan Aramil a été blessé pendant son combat contre la goule. Malheureusement, il ne sait pas qu’une bombe à retardement a été implantée à ce moment là. Le mort vivant l’a contaminé et s’il ne remplit pas sa mission à temps consistant à ramener les ingrédients pour fabriquer un anti-poison, il commencera à se transformer lui-même en zombie.

Bonifacio Caius arrive dans la ville de Tristerive où il y passe la nuit. Alors qu’il voyage vers la Sombreforêt, il tombe sur un braconnier poursuivit par des loups. Les deux hommes n’ont pas le choix et doivent monter à l’arbre le plus proche pour leur échapper. Caius apprend que l’homme est un brigand. Il s’en suit dont un combat physique et psychologique dans l’arbre. Caius le gagne, mais avant que le bandit se s’écrase par terre, ce dernier arrive à le blesser à la jambe.

La troupe menée par le mercenaire Jonque s’est agrandie et après une bonne nuit de sommeil dans la Taverne de Hek’Adir, elle s’est mise en route. En partance pour le village dans lequel habite une certaine Clia, il y a donc Jonque, Telesh le Rouge, Golgoth, Saega (accompagné par Anhiya et Franel), Leelou, Anjali, Amras, Galathiel, Ainsi que Nils et Cylia (aidée par Marek).
La garde Rouge a exterminé en un instant le reste des personnes ayant pris part à l’embuscade. Il ne reste aux membres du clan qu’à capturer Zordas. Un autre combat s’engage contre les derniers hommes du baron et Zordas lui-même. Mais il tourne court en leur désavantage et la Garde Rouge le capture. Malheureusement Agrath tombe dans le coma. Après une courte entrevue avec Nethfer, il revient dans le monde des vivants et se rend compte qu’il peut se dédoubler.

Elizabeth et Kountaine toujours poursuivis arrivent enfin au gué de Port-Pergas, mais il est gardé. Kountaine décide de tenter le tout pour le tout et sort son arc. En prenant son temps, il vise un point précis de l’abri d’un garde. Par chance, la flèche atteint son but, et fait tomber une planche qui assomme le garde. Elizabeth se bat contre un autre soldat, elle arrive à le sonner, mais elle se fait blesser. Les deux fugitifs courent vers la Sombreforêt afin de s’échapper.

Hautesylve a enfin décidée de repousser l’attaque organisée par Agramand. L’assaut lancé contre l’avant-poste est meurtrier surtout pour les partisans du nécromancien. Il laisse l’avant-poste complètement ravagé. Amon et Innakht décident de se concentrer à la défense de l’autre poste qu’ils occupent déjà.

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Yan Aramil a enfin trouvé le laboratoire et aidé par deux mercenaires a pu le débarrasser de cet sombres occupants et ainsi récupérer l’herbe tant recherchée. Il perd connaissance à la fin de sa mission et ce sont les deux mercenaires qui l’emmènent en sécurité. On arrive heureusement à préparer et à lui faire boire la potion à temps, il restera humain. Il est récompensé pour la mission qu’il a effectué.

Bonifacio Caius atteint Hautesylve, où il se fait soigner sa jambe, achète une nouvelle arme et passe une nuit à l’auberge. Il décide le lendemain de se promener dans la Sombreforêt. Mais, il tombe sur deux bandits qui s’avèrent être les compagnons de l’homme qu’il a tué. Ils l’attrapent et le garde captif.

Le groupe de Jonque quitte enfin la taverne, et après un voyage de cinq jours sans incident, la troupe arrive en vue du village de Garh’Dyr. A leur arrivée, ils assistent à l’assaut du village par des morts vivants et font la connaissance de Malphas. Aussitôt l’attaque repoussée, le groupe est invité à un conseil de guerre. Ils apprennent qu’un autre assaut est prévu dans peu de temps, et sont réquisitionnés pour défendre le village et ses habitants.

Elizabeth et Kountaine rencontrent deux loups dont les intentions sont amicales. La jeune femme blessée s’évanouit à cause de la perte trop important de sang. Les loups leur ramènent de l’aide. Grâce à cette aide, Elizabeth est soignée et revient à elle. Elle a pris une décision, rejoindre la Garde Rouge, mais pour cela, elle doit abandonner Kountaine qui est toujours recherché. C’est la mort dans l’âme qu’elle brise la promesse de l’aider à retrouver sa fiancée.

La garde Rouge revient victorieuse à Roc-Rétif, après un voyage à travers la Sombreforêt où ces membres rencontrent Elizabeth et Kountaine. Ils sont récompensés grassement par le comte Graulind pour la capture du traître. Ensuite, ils décident de se séparer et de se reposer en vaquant à leur occupation jusqu’à la prochaine mission.

Tylina fait la connaissance d’Arilina à la Taverne de Port-Pergas. Le tavernier leur demande de l’escorter jusqu’au village de Vieilletombe. Les deux elfes acceptent avec joie. Après avoir fait quelques préparations pendant la journée, elles rejoignent leur employeur aux portes de la ville à la nuit tombée. Une fois tous prêts, ils se mettent en marche vers leur destination. En chemin, un loup les surprend en surgissant devant eux, mais il part sans les inquiéter. Peu de temps après, un autre surprise les attend, il s’agit d’une personne aveugle, Treya. Cette dernière leur demande de l’aide pour rejoindre une ville, quelle qu’elle soit.

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